文|言菲廖紫琳编辑|董金鹏【亿邦原创】2022年,直播带货依然是电商最具活力的板块。尤其是,随着头部品牌纷纷入局,以及自播逐渐完善和成熟,直播带货成了品牌长效经营的阵地。过去半年,抖音电商的品牌自播格局发生了哪些变化?哪些黑马品牌正在强势杀出?2023年,直播带货还有哪些结构性机会?亿邦动力根据“飞瓜数据(果集·飞瓜数据抖音版)”提供的数据,盘点2022年7月
文|言菲 廖紫琳
编辑|董金鹏
【亿邦原创】2022年,直播带货仍是电商最具活力的板块。特别是随着龙头品牌的进入和自播的逐步完善和成熟,直播带货成为品牌长期经营的阵地。
在过去的六个月里,抖音电子商务的品牌自播模式发生了什么变化?哪些黑马品牌正在强势杀出?2023年直播带货还有哪些结构性机会?
亿邦动力根据“飞瓜数据(果集飞瓜数据抖音版)”提供的数据,查看2022年7月至12月抖音自播总榜和20个垂直类别(按抖音销量排名),发现:
体育户外和服装内衣品牌几乎分为抖音品牌自播总榜,其中服装内衣品牌排名和数量呈上升趋势。
阿迪达斯在抖音自播总榜上,斐乐连续六个月上榜,罗蒙连续六个月霸榜,鸭鸭和雅鹿连续上榜五次,中国黄金上榜三次,回力冲榜三次,飞科、猫人、巴拉巴拉等也进入了总榜,部分品牌冲到了前列。
如果我们把注意力从总列表转移到垂直类别,我们会看到完全不同的风景——一些垂直列表的座位很难动摇,而另一些垂直列表经常被黑马杀死。
而这些黑马,既有较晚进入自播的传统品牌,也有不断涌现的新品牌。至于它们的来源,既有行业龙头,产业带品牌,也有新的消费品牌。以下是我们在垂类列表中的发现:
食品饮料、家具用品、个人护家清、生鲜、礼品文化创意、农资绿植等垂直品牌自播榜变化较大,常有座位轮换。
在鞋靴包类中,品牌“星期六“排名一路攀升,连续两次上榜。
巴拉巴拉连续六个月在母婴宠物类别排名前十,并进入总榜。
妃鱼连续三个月位列二手闲置品类TOP1,预计销量远超TOP2,形成断层优势。
阿瑟和佳丽千丝是个护家清类别中的两个假发品牌。
垂直列表的变化表明,黑马类别的不断涌现可能仍有结构性的新机遇,也将成为2023年商家和品牌关注的焦点。
01
哪些品牌长期强势霸榜?
哪些类别更容易产生黑马?
抖音品牌自播销售总榜格局相对稳定,户外运动和服装内衣品牌占据绝对优势,但品牌和类别变化较大,表明头部竞争激烈。
2022年7月至9月,抖音品牌自播销售排行榜前10名,运动户外和服装内衣品牌占据7-8个席位,而在10月和11月,这两个品牌占据了前10名。
在总榜单上,服装内衣品牌自播号发展迅速,数量和排名遥遥领先;服装内衣品牌排名变化很大,涉及的品牌更多,冲上榜单的机会也更多。
例如,2022年8月,羽绒服品牌鸭鸭冲进总榜后,排名不断上升,连续三个月位居总榜前十;波司登上榜三次,12月冲进TOP3;内衣品牌猫人曾经冲上总榜,取得了TOP6的好成绩。
如果我们把目光从总榜转移到垂直类别,我们会发现战争情况要复杂得多。
首先,有美容化妆品、珠宝游戏、3C数字家电、母婴宠物、钟表配饰、图书音像、虚拟充值和本地生活八个细分品牌的自播榜相对固定,但内部排名仍有浮动空间。
比如美妆品类TOP5,经常可以看到珀莱雅、雅诗兰黛、花西子、欧莱雅和自然堂;9月自然堂排名TOP5,11月升至TOP2。
其次,与上述8个类别相比,另外6个细分类别的品牌在自播榜上发生了很大变化,名单上有很多新的面孔品牌,包括食品饮料、家具用品、个人清洁、新鲜、礼品文化创意和农业材料绿色植物。比如4个月内,食品饮料TOP5出现了13个品牌。
最后,当我们盘点榜单时,我们发现了一些顶级品牌。
例如,回力连续6个月获得鞋、靴、包类TOP1、同期巴拉巴拉榜母婴宠物TOP1,成为该类唯一一个进入总榜的品牌;杯具熊9月至11月均获得礼品文化创意类TOP1;以二手奢侈品为主的妃鱼,连续三个月占据二手闲置品类TOP1,预计销售额为7500万-1亿元。
02
多矩阵和高直播频率
让垂直品牌的自播号脱颖而出
如果你仔细看,一些垂直列表的品牌尤其引人注目。
巴拉巴拉和妃鱼各自在垂类榜单中排名前十。阿瑟和佳丽千丝,两个护家清品类的新品牌,也都突破了大牌阵势,进入了TOP5。为什么这些品牌能从垂直品牌的自播号中脱颖而出?
巴拉巴拉是森马服装旗下的童装品牌,成立于2002年至今已有20年。2020年初,巴拉巴拉进入抖音电商。2022年双11期间,巴拉巴拉在抖音商城的销售业绩同比增长100%以上。根据飞瓜数据的信息,从直播带货的构成来看,巴拉巴拉品牌自播贡献了60%以上的销量。
亿邦动力检索发现,巴拉巴拉拥有108个品牌自播号,覆盖面广,形成了“品牌官方号” 门店账号 品类账号的品牌自播矩阵堪称“地毯式”覆盖。同样在服装类,贵人鸟有45个自播号,悠悠童话只有一个自播号。
以“巴拉巴拉”为关键词在抖音上搜索账号,可以看到“巴拉巴拉旗舰店”、“巴拉巴拉官方婴儿店”、“巴拉巴拉儿童服装店”、“巴拉巴拉湖北童装店”、巴拉巴拉仙桃童装店、多个经认证的蓝V账号,如“巴拉巴拉岭南店”。
根据飞瓜数据,巴拉巴拉近一个月(截至2023年1月3日) 92 自播号共开播3171场,自播GMV预计1亿-2.5亿元,共发布636段视频。在此期间,大多数品牌的单个账户都保持了20多个直播频率,而“巴拉巴拉儿童服装”则直播了106个。
巴拉巴拉和更多的品牌自播表明,采用品牌自播矩阵地毯覆盖,提高直播频率,仍然是品牌自播的有效策略之一。
03
商品的特殊性决定了自播策略
垂直主播注重专业性和人设
除了多矩阵和高直播频率外,自播的另一个策略是主播的专业素质和账号定位。
妃鱼是成立于2016年的二手奢侈品平台,2020年初开始在抖音搭建品牌账号矩阵,形成了人才号和店铺号的组合矩阵。目前,妃鱼在抖音上有14个达人号,19个店铺号,主要是国外轻奢小众商品直播销售。
产品的特殊性决定了妃鱼的品牌自播策略。
例如,妃鱼的人才数量不同于一般抖音人才的个人知识产权取向。妃鱼的每个账户都是一家商店。妃鱼主播的角色定位是商店的专业购物指南,需要优秀的专业知识。每个主播的名字都要加上“妃鱼”的前缀,突出品牌属性。
事实上,妃鱼品牌账号整体粉丝数量较少,很多账号只有几十万粉丝,却能拿出几百万的销量。这要归功于主播的专业素质和账号定位。
目前,妃鱼拥有100多名自有主播,其粉丝数量超过1000万,用户数量超过800万。妃鱼非常重视主播与奢侈品行业的契合,经常选择有奢侈品柜员、电视购物主持人等背景的主播。
在账户定位方面,妃鱼将区分产品价格和类别,准确接触不同奢侈品的目标客户。比如“妃鱼罗校长”专注于手表带货,而“妃鱼中古一哥”则卖奢侈品包。
2022年双11期间,妃鱼抖音直播间吸引了400多万用户,GMV同比增长200%以上,在二手行业排名第一。
04
超过垂直排名蓝月亮
产业带品牌的机会来了?
盘点这些不断涌现的自播品牌,我们发现一些行业带品牌也在冲击垂类列表。
例如,两个新品牌,佳丽千丝和阿瑟,出现在一个护家清垂类榜单上。根据亿邦动力调查,佳丽千丝和阿瑟来自许昌产业带品牌。
我们之前做过介绍,许昌市中国最大的发行产品产业带(点击“订单减半”!卖家残血!大败局30亿美元!全世界的人都“秃”| 易邦深度”查看更多精彩内容)每年进出口总额约30亿美元,不仅诞生了中国最大的产品生产和销售企业瑞贝卡(Rebecca,2019年销售额约18亿元),还有龙祁、龙奕、龙生源等电商公司。
佳丽千丝和阿瑟专卖假发配饰,只有一个品牌自播号,自播贡献了90%以上的销量。凭借假发爆款,他们成功跻身护家清品类TOP5,佳丽千丝冲上10月份榜单,排名超过蓝月亮。
2022年9月13日至12月11日,佳丽千丝的假发售出10万-25万件,估计销售额为2500万-5000万元,可抵消10月份护家清TOP1品牌的估计销售额。假发于9月上架,单场直播销量已超过1000件,在10月直播中,连续一周单场直播销量超过2500件。
9月份帮阿瑟冲榜的也是爆款假发。在9月27日的直播中,假发总销量为1万-2.5万件,单价为149元或298元,预计销量为250万-500万元,占阿瑟当月销量的10%-50%。
佳丽千丝和阿瑟冲上榜单,说明产业带品牌在自播领域有着巨大的机遇和潜力。工业带品牌除了护家清、食品饮料、家具用品、生鲜食品、农资绿植等领域外,还有很大的发展空间。
以下是抖音电子商务垂直类自播销售列表的详细信息:
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